Avant de commencer...
Nous vous recommandons de regarder cette vidéo de formation (3 min, anglais), qui donne une brève compréhension de Budgeto et sur la façon d'entrer des dépenses. Apprenez à utiliser le menu d'édition rapide et à saisir vos dépenses en synchronisant avec un logiciel de comptabilité et suivez vos dépenses budgétées pour n'importe quel mois dans vos prévisions financières!
Devenez un expert Budgeto en regardant les autres vidéos disponibles! Ces vidéos de formation se trouvent dans notre multimedia gallerie.
(n'oubliez pas de revenir souvent, car d'autres vidéos de sont en préparation!).
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Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité dans le menu de la page Dépenses.
Cliquez ici pour accéder à cette section dans l'application Budgeto.
Importation avec QuickBooks en ligne (QBO)
Si vous êtes connecté à QuickBooks en ligne (QBO), Budgeto lira les dépenses et les catégories dans votre logiciel de comptabilité et les réutilisera automatiquement dans Budgeto. Assurez-vous de consulter votre plan comptable (COA)
PRO-TIP Nous vous recommandons de passer en revue ces catégories de dépenses pour vous assurer qu'elles sont bien nommées avec les associations appropriées.
Cliquez ici pour savoir comment synchroniser QuickBooks en ligne avec Budgeto
Saisissez manuellement de nouveaux départements, catégories et dépenses
Si votre entreprise utilise un certain type de dépenses qui n'est pas déjà installé par défaut dans l'application Budgeto, vous pouvez le créer à partir du menu principal de la page Dépenses. Suivez ces instructions pour savoir comment:
1- Cliquez sur le menu Dépenses dans le menu de gauche;
2- Cliquez sur le bouton départements, catégories et dépenses;
3- Notez qu'il y a deux icônes dans ce menu:
- L'icône Budgeto sont des entrées de budget préchargées (vous ne pouvez pas les modifier)
- L'icône Utilisateur sont des entrées personnalisées par l'utilisateur (vous pouvez les modifier/supprimer)
4- Naviguez dans ce menu à l'aide des boutons suivants:
- Cliquez ici pour ajouter un nouveau département.
- Cliquez ici pour ajouter une nouvelle catégorie de dépenses.
- Cliquez ici pour ajouter un nouveau type de dépense.
- Cliquez ici pour supprimer un département.
- Cliquez ici pour supprimer votre propre catégorie de dépenses personnalisée (impossible de supprimer les catégories de dépenses Budgeto).
- Cliquez ici pour supprimer votre propre type de dépense personnalisé (impossible de supprimer les types de dépense Budgeto).
- Cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour conserver toutes les modifications effectuées.
Pourquoi je peux pas supprimer mes propres catégories/types de dépenses personnalisées?
Cela peut arriver lorsque vos propres catégories/types de dépenses uniques sont "grisés" et que vous ne pouvez pas les supprimer. En effet, la catégorie/le type actuel est utilisé et DOIT ÊTRE SUPPRIMÉ DE VOTRE BUDGET.
Une fois que vous avez supprimé les entrées, vous pouvez revenir à ce menu et cliquer sur l'icône de la corbeille pour la supprimer.
Peut-on créer un budget par département?
Malheureusement non. Cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Budgeto offre la possibilité d'utiliser des départements pour chaque section (c'est-à-dire les ventes, les dépenses ou les employés). Cependant, vous ne pouvez pas afficher un P&L ou d'autres prévisions financières par département.
Que pouvez-vous faire? Vous pouvez créer et utiliser différents budgets/scénarios pour chaque département. Ex: un budget maître (verrouillé), un budget maître (modifiable), et des budgets basés sur les départements (RH, Comptabilité, Marketing). De cette façon, les employés ne peuvent travailler que dans leur budget départemental. Assurez-vous d'avoir l'option scénarios multiples incluse dans votre abonnement Budgeto.
Pour plus d'informations, consultez les articles suivants de notre base de connaissances:
- Comment mettre à niveau mon abonnement?
- Comment utiliser la fonction de modifiable/verrouillé de votre budget
- Comment dupliquer/copier un budget
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1- Il y a une barre de recherche en haut de l'écran, utilisez-la souvent! Utilisez les mots que vous voyez sur l'écran pour trouver un article connexe dans notre baisse de connaissance.
2- Si vous n'avez pas trouvé de réponse, écrivez-nous un courriel en créant un ticket:
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3- Vous avez d'autres questions sur Budgeto: écrivez-nous un courriel à [email protected]
Bon courage, nous sommes à vos côtés!
L'équipe Budgeto
Autres articles (veuillez vous référer aux liens ci-dessous)
- Quoi faire si j'ai une question/Service client