Introduction - Comment Lier Xero à Budgeto? (2 min, anglais)


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Comment accéder au menu "Gérer les intégrations":


1- Cliquez sur le bouton "Historique" dans le menu de gauche, puis cliquez sur le sous-menu "Gérer les intégrations".

 

2- Vous devriez voir un menu comme ci-dessous.


Avez-vous créé votre compte Budgeto AVANT février 2021 et c'est la première fois que vous synchronisez avec Xero?


Si vous utilisez Budgeto depuis avant février 2021 et que c'est votre première synchronisation avec Xero, assurez-vous de suivre les étapes ci-dessous:


1- Pour plus d'informations sur la façon de lier Budgeto avec Xero, assurez-vous de consulter l'article suivant de notre base de connaissances:

- Comment LIER Xero à Budgeto?


2- Après votre première synchronisation, votre budget contiendra des doublons de vos ventes, dépenses, employés, etc. En effet, Budgeto a généré automatiquement des comptes budgétaires à partir de Xero pour les utilisateurs afin qu'ils puissent commencer à établir leur budget. 

   

CEPENDANT, pour conserver vos entrées originales et garder votre budget propre pour toutes les prévisions futures, assurez-vous de cliquer sur le bouton "Suppression de tous les formulaires auto générés".

3- Il conservera toutes vos données historiques importées de Xero, mais supprimera les formulaires générés automatiquement dupliqués trouvés dans votre menu des ventes, dépenses, etc. 


Voulez-vous déconnecter votre intégration avec Xero?


Si vous souhaitez supprimer votre intégration Xero actuelle tout en conservant toutes les données extraites de la synchronisation, cliquez sur le bouton "Déconnexion".


Voulez-vous vous déconnecter ET supprimer vos données historiques de votre intégration Xero


Si vous souhaitez supprimer votre intégration Xero mais supprimer TOUTES les données historiques extraites de la synchronisation, tout en conservant les formulaires générés automatiquement dans votre budget, cliquez sur le bouton "Déconnexion/Suppression des données historiques générées".


Voulez-vous déconnecter ET supprimer TOUTES les données historiques ET les formulaires générés automatiquement de votre intégration Xero


Si vous souhaitez supprimer votre intégration Xero et supprimer TOUTES les données historiques extraites de la synchronisation et TOUS les formulaires générés automatiquement dans votre budget, cliquez sur le bouton "Déconnexion/Suppression des données historiques générées/Suppression des formulaires auto-générés".


Voulez-vous supprimer les formulaires générés automatiquement de Xero dans UN SEUL BUDGET? 


Si vous souhaitez supprimer les formulaires générés automatiquement dans un seul budget, tout en conservant les formulaires générés automatiquement dans vos autres budgets, suivez les instructions ci-dessous.


1- Sélectionnez le budget dont vous souhaitez supprimer les formulaires générés automatiquement. Pour plus d'informations sur la sélection d'un budget, assurez-vous de lire cet article de notre base de connaissances:

- Comment SÉLECTIONNER un budget différent

  

2- Accédez au menu "Gérer les intégrations".

 

3- Cliquez sur le bouton "Suppression des formulaires auto-générés du budget courant".


Voulez-vous réinitialiser les formulaires générés automatiquement à partir de Xero lors de leur première importation?


Si vous avez modifié les formulaires générés automatiquement dans votre budget qui ont été extraits de Xero, mais que vous souhaitez les réinitialiser tels qu'ils étaient lors de votre première synchronisation avec Xero, cliquez sur le bouton "Réinitialisation des formulaires auto-générés".


Avez-vous des comptes en double dans vos formulaires générés automatiquement ou certains formulaires ne se sont-ils pas correctement synchronisés à partir de Xero?


Si certains comptes sont dupliqués dans vos formulaires Budgeto, ou s'ils ont juste besoin d'un rafraîchissement/nettoyage général, cliquez sur le bouton "Nettoyer la liste des comptes".


Avez-vous créé de nouveaux comptes dans Xero depuis votre dernière synchronisation? 


Si vous avez créé de nouveaux comptes dans Xero depuis votre dernière synchronisation avec Budgeto et que vous souhaitez que ces nouveaux comptes apparaissent dans votre compte Budgeto sous forme de formulaires générés automatiquement, cliquez sur le bouton "Générer les formulaires manquants dans le budget".


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2- Si vous n'avez pas trouvé de réponse, écrivez-nous un courriel en créant un ticket: 

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3- Vous avez d'autres questions sur Budgeto: écrivez-nous un courriel à support@budgeto.com
 

Bon courage, nous sommes à vos côtés!

L'équipe Budgeto


Autres articles (veuillez vous référer aux liens ci-dessous)


- Comment LIER Xero à Budgeto?

- Comment modifier votre ASSOCIATION DE COMPTES avec Xero?

- Comment saisir manuellement vos DONNÉES HISTORIQUES?

- Erreurs possibles dans le menu DONNÉES HISTORIQUES

- Comment SÉLECTIONNER un budget différent