Budgeto

Avant de commencer... 

Nous vous recommandons de regarder cette vidéo de formation (3 min, anglais), qui donne une brève compréhension de Budgeto et sur la façon d'entrer des dépenses. Apprenez à utiliser le menu d'édition rapide et à saisir vos dépenses en synchronisant avec un logiciel de comptabilité et suivez vos dépenses budgétées pour n'importe quel mois dans vos prévisions financières!

Devenez un expert Budgeto en regardant les autres vidéos disponibles! Ces vidéos de formation se trouvent dans notre multimedia gallerie.

(n'oubliez pas de revenir souvent, car d'autres vidéos de sont en préparation!).

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DÉPENSES: C'est ici que vous prévoyez toutes les autres dépenses qui ne sont pas directement liées à votre produit vendu. Une dépense est un achat qui n'est pas relié à un produit vendu par l'entreprise et qui n'est pas assez significatif pour être considéré comme un investissement. L'achat d'une immobilisation comme un immeuble ou de l'équipement n'est pas une dépense. 

Voici quelques exemples de dépenses:

• Loyer;
• Fournitures de bureau;
• Publicité;
• R&D;
• Équipement électronique;
• etc. 

IMPORTANT Les employés ne sont PAS une dépense. 

Pour plus d'informations sur les employés et comment les entrer dans Budgeto, consultez l'article suivant de notre base de connaissances: Comment entrer des employés

Comment remplir les DÉPENSES
  

Lors de votre première visite, votre section DÉPENSES sera vide (à moins que vous avez importé des données comptables/historiques).

CONSEIL DE PRO: Ne vous limitez pas à un seul employé, vous pouvez saisir autant d'employés que vous le souhaitez dans Budgeto! Le maximum d’informations vous aidera à rendre vos rapports financiers encore plus détaillés. 

AJOUTER: C'est ici que vous allez pouvoir ajouter une dépense. 

Consulter le PDF (faites défiler vers le bas) pour voir toutes les dépenses disponibles par défaut dans Budgeto.

Cliquez ici pour accéder à cette section dans l'application Budgeto.

Votre première entrée de dépenses

1- DEPARTEMENT: C'est ici que vous pouvez associer une dépense à un departement (comptabilité, marketing, RH, etc.). Vous pouvez gérer des catégories à l'aide de l'option Catégories de dépenses (13).

2- CATÉGORIE: Choisissez une catégorie de dépenses parmi les choix déroulants. Vous pouvez gérer des catégories à l'aide de l'option Catégories de dépenses (13).

3- DÉPENSE: Choisissez un type de dépenses parmi les choix déroulants. Vous pouvez gérer des catégories à l'aide de l'option Catégories de dépenses (13).

4- NOTE: Inscrivez une note relative à chaque dépense. Ce champ n'est pas obligatoire.

5- MONTANT: Inscrivez un montant pour chaque dépense.

6- FRÉQUENCE: Choisissez une récurrence pour chaque dépense (par mois, par année, unique).

7- DÉBUTANT EN: Sélectionne le premier mois d'occurrence de chaque dépense.

8- FINISSANT EN: C'est le dernier mois d'occurrence de chaque dépense.

9- TERME DE PAIEMENT: Sélectionnez le terme de paiement approprié pour payer vos fournisseurs de biens ou services (12 mois avant ou jusqu'à 12 mois après).

10- TAXABLE: Cochez cette case si le produit est taxable et que vous pouvez récupérer les taxes payées.

11- INFLATION: L'augmentation annuelle de l'inflation de vos dépenses, en pourcentage (%). Vous devrez également sélectionner le mois du début de l'inflation de vos dépenses.

12- GRAPHIQUE: Une représentation visuelle du calendrier des dépenses que vous avez entrées dans Budgeto.

13- CATÉGORIE DE DÉPENSES: Cela vous amènera au menu Catégorie de dépenses. Lisez l'article suivant dans notre base de connaissances pour savoir comment ajouter des dépenses uniques à votre propre entreprise:

- Comment ajouter une nouvelle catégorie de dépense?

14- NAVIGATEUR: Utilisez ces flèches et le menu déroulant pour naviguer/passer rapidement d'une entrée dépense à une autre. 

14- ENREGISTRER: Cliquez ici pour enregistrer votre travail/entrée actuel.

15- HYPOTHÈSE: Cet espace est destiné à écrire des informations utiles sur le produit. Cette information sera disponible pour tous ceux avec qui vous partagez votre budget. Notez que lorsque vous exportez votre budget, cette information ne sera pas disponible dans le PDF et Excel.

16- PLANIFICATION: Si vous voulez gérer votre planification manuellement, Notez que si vous modifiez 1 valeur à étape (5), (6), (7), et (8), le programme effacera le montant que vous avez entré manuellement.

N'OUBLIEZ PAS de cliquer sur le bouton ENREGISTRER. Si vous quittez la page sans enregistrer, votre travail sera perdu. 

CONSEIL DE PRO Cliquez sur la flèche à droite du mot "ENREGISTRER" et sélectionnez "Enregistrer et copier". Cela vous permettra d'enregistrer votre entrée actuelle, ainsi que de créer une nouvelle vente avec toutes les informations précédentes déjà entrées.

Cela vous permettra d'apporter de petites modifications à la NOUVELLE entrée, sans avoir à remplir les champs de nouveau.

Comment modifier vos dépenses

1- ACTIONS; Cliquez ici pour copier, supprimer ou modifier la dépense sélectionnée.

2- DÉPARTEMENTS, CATÉGORIES ET DÉPENSES: Cliquez ici pour personnaliser/ajouter vos propres dépenses et départements.

3- DÉPLACER; Utilisez cette icône pour cliquer et faire glisser vos dépenses. Il est facile et simple de les déplacer dans différents départements et catégories.

4- AJOUTER; Cliquez ici pour ajouter une nouvelle dépense.

Comment utiliser le menu d'édition rapide

Ce menu vous offre trois modes d’affichages distincts :

ÉDITION

Permet d’effectuer des changements rapides sur tous vos enregistrements sans devoir entrer dans chaque formulaire individuellement

ANNUEL

Permet de visualiser votre budget sur une base annuelle

MENSUEL

Permet de visualiser votre budget sur une base mensuelle

• Pour plus de fonctionnalités, vous pouvez accéder au formulaire détaillé de chaque enregistrement en cliquant sur le crayon (en mode ÉDITION) ou sur le nom de l’enregistrement (en mode ANNUEL ou MENSUEL);
• Vous pouvez facilement remplacer/créer de nouveaux départements ou catégories en tapant le nom désiré dans la boîte puis en sauvegardant;
• Chaque fois que vous faites une modification sur un enregistrement en mode ÉDITION, vous pouvez immédiatement voir l’impact en mode ANNUEL ou MENSUEL sans sauvegarder vos données;
• Si vous désirez accéder un formulaire ou quitter ce menu, vous devez sauvegarder vos changements!

Ces boutons vous permettent d’effectuer des actions rapides en mode ÉDITION :

Exemple de frais de location

Situation: La compagnie XYZ a récemment signé un bail dans un centre-ville populaire. Voici quelques informations: 

• Le bail à une durée de 4 ans (janvier 2021-décembre 2024).
• Les frais de location sont de 2 000 $/mois.
• Il y aura un taux d'inflation de 5% chaque année après 2 ans (à partir de janvier 2023).
• Le délai de paiement est de 1 mois après.

Voici comment la situation sera entrer dans Budgeto:

 Exemple de don/commandites

Situation: La compagnie XYZ fait un don à un organisme de bienfaisance lors d'une activité de financement. Voici quelques informations:

• Le don était de 1 000,00 $
• Le don a été fait en août 2020
• C’est un événement unique (effectué en un seul don)
• Il n'y a pas de conditions de paiement 

IMPORTANT Le don est situé dans la catégorie "Frais sociaux" et la dépense est dans: "Don et commandites".

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Autres articles (veuillez vous référer aux liens ci-dessous)     

- Comment entrer des employés

- Gestion des départements, catégories et dépenses (ajouter/supprimer)

- Comment entrer des ventes

- Budgeto est nouveau pour moi, par où commencer?

- Quoi faire si j'ai une question/Service client