Introduction - Comment Lier QuickBooks en ligne à Budgeto? (2 min, anglais)

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Êtes-vous un utilisateur de budget EXISTANT et êtes-vous prêt à synchroniser votre compte QuickBooks en ligne avec votre budget existant?

  

Cette vidéo (2 min, anglais) est pour vous!

IMPORTANT! Afin de minimiser autant d'erreurs potentielles possible, votre configuration doit être la même pour QuickBooks en ligne (QBO) et Budgeto. Par exemple;

  • Votre exercice dans QBO doit correspondre à l'exercice entré dans Budgeto.
  • Les deux systèmes devraient utiliser le même pays.
  • Les deux systèmes doivent utiliser les mêmes devises.
  • Etc.

NOTE, Budgeto n'écrira rien dans votre compte QuickBooks en ligne car Budgeto ne lit que les données. Les modifications que vous apportez à votre compte Budgeto ne changeront rien à votre compte QuickBooks en ligne.

Pour lier QuickBooks en ligne (QBO) à Budgeto, suivez ces quelques étapes simples:


1- Cliquez sur le menu Lier un Système de Comptable disponible à 2 endroits différents dans l'application:


2- Cliquez sur le bouton: "Se connecter à QuickBooks".


3- Connectez-vous à votre compte QuickBooks en ligne.


4- Choisissez l'entreprise avec laquelle vous souhaitez vous connecter à Budgeto.


5- Choisissez les mois que vous souhaitez importer dans Budgeto. Vous pouvez importer autant d'années de résultats financiers que vous le souhaitez. 

Cependant, nous vous suggérons d'importer uniquement les derniers mois de votre exercice en cours.


6- Bravo! Vos comptes Budgeto et QuickBooks en ligne sont maintenant synchronisés!

Q: "J'ai des problèmes avec la synchronisation de QuickBooks en ligne avec Budgeto"


R: Cela peut se produire pour l'une des trois raisons suivantes :

  1. Il y a un problème technique du côté de QBO.
    Parfois, leur plate-forme peut être en panne, ce qui peut interrompre le processus de synchronisation. Bien que peu probable, cela se produit des fois dans l'industrie du logiciel. Assurez-vous de vérifier leurs comptes de médias sociaux pour les mises à jour.
  2. Vous n'avez pas les droits d'autorisation pour vous connecter à la plateforme QBO. Discutez avec votre employeur et assurez-vous que vous êtes approuvé avec les droits de "gérer" pour utiliser la plate-forme QBO. 
  3. Il y a un problème dans le lien de communication avec Budgeto et QBO. 

QUOI FAIRE ENSUITE

Maintenant que vos comptes Budgeto et QuickBooks en ligne sont synchronisés, vous pouvez faire quelques actions suivantes:


1- Accédez à votre tableau de bord historique

  

En haut du tableau de bord historique, vous trouverez des informations relatives à vos "Configuration d'entreprise". Ce sont les mêmes informations/paramètres que ceux trouvés dans le menu de paramètres de l'entreprise. Notez que vous verrez un conseil utile ci-dessous expliquant exactement à quoi votre exercice est défini.

Pour plus d'informations sur les paramètres de votre entreprise, consultez cet article de notre base de connaissances:

- Articles/informations sur les paramètres de l'entreprise


2- Confirmez que la validation est $0,00 pour chaque mois dans votre compte de État des résultats historique et bilan. 

    
3- N'oubliez pas de cliquer sur ENREGISTRER.

Rappelez vous! Vous pouvez toujours revenir en arrière et modifier votre mapping de QuickBooks en ligne (QBO) avec Budgeto. Voici un autre article utile de notre base de connaissances qui explique comment procéder:

- Comment modifier votre ASSOCIATION DE COMPTES avec QBO?

VOUS N'AVEZ PAS ENCORE FINI! 

Après avoir lié/mappé votre compte Budeto avec votre compte QuickBooks en ligne, il est IMPORTANT à présent que vous travailliez sur vos variations manuelles.

Le Menu des Variations Manuelles correspond aux mouvements d'argent futurs liés à votre passé. Par exemple, vous devez "enseigner" au système (Budgeto) quand vous recevrez ou déplacerez de l'argent associé à vos comptes (ex: comptes clients, comptes fournisseurs, etc.).


Pour plus d'informations sur le Menu Variations Manuelles, y compris des exemples et des captures d'écran, assurez-vous de lire cet article de notre base de connaissances.

Nous avons connecté Budgeto à QuickBooks Online (QBO), l'un des principaux systèmes de comptabilité en ligne. Cela permettra aux entrepreneurs non seulement d’établir un budget, mais également d’entretenir facilement leurs prévisions en important automatiquement, mois après mois, les données historiques de leur logiciel de comptabilité. Cela change la donne car vous pourrez visualiser vos futurs besoins de trésorerie au fur et à mesure que votre entreprise prend de l'essor.


Si vous avez aimé Budgeto ainsi que son processus d'intégration avec QuickBooks en ligne (QBO), nous apprécierions que vous puissiez prendre le temps de nous laisser un commentaire sur l'Appstore QuickBooks en ligne!  Merci de votre support!


- Connectez Budgeto à QuickBooks en ligne - Intuit

--------------------------------------L'ÉTAPE SUIVANTE--------------------------

Maintenant que vous avez terminé votre synchronisation avec votre compte QuickBooks en ligne (QBO) avec Budgeto, il est temps de remplir votre budget.
Il est important de se concentrer sur le FUTUR de votre entreprise et sur ce qui est à venir afin que vous puissiez être mieux préparé et avoir tout prévu pour vous. C'est pourquoi à ce stade nous vous demandons de remplir des formulaires plutôt que d'extrapoler le passé. Nous voulons que vous pensiez différemment, nous voulons que vous planifiez ce que vous n'avez jamais fait.

Il est essentiel d'avoir une bonne compréhension de vos projections financières, nous vous suggérons de commencer avec les articles suivant extrait de notre base de connaissances:

- Budgeto est nouveau pour moi, par où commencer?

- Comment entrer des ventes

- Comment gérer votre intégration avec QuickBooks en ligne (QBO)

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Besoin plus d'aide? Voici d’autres ressources:

1- Il y a une barre de recherche en haut de l'écran, utilisez-la souvent! Utilisez les mots que vous voyez sur l'écran pour trouver un article connexe dans notre baisse de connaissance.


2- Si vous n'avez pas trouvé de réponse, écrivez-nous un courriel en créant un ticket: 

Cliquez ici pour créer un ticket d'assistance 

3- Vous avez d'autres questions sur Budgeto: écrivez-nous un courriel à support@budgeto.com
 

Bon courage, nous sommes à vos côtés!

L'équipe Budgeto

Autres articles (veuillez vous référer aux liens ci-dessous)


- Comment gérer votre intégration avec QuickBooks en ligne (QBO)

- Comment modifier votre ASSOCIATION DE COMPTES avec QBO?

- Comment saisir manuellement vos DONNÉES HISTORIQUES?

- Erreurs possibles dans le menu DONNÉES HISTORIQUES