Comment modifier votre mapping de QuickBooks en ligne (QBO)


Une fois que vous avez terminé de synchroniser QuickBooks en ligne (QBO) avec Budgeto, vous devez réexaminer votre plan comptable QBO avec Budgeto. Suivez ces étapes faciles:

  1. Sur le côté gauche de votre écran, vous avez votre liste de comptes de QBO. Vous devez associer chaque compte à un compte dans Budgeto.
  2. Pour associer un compte à Budgeto, sélectionnez un compte dans le menu déroulant (vous pouvez écrire ce que vous recherchez pour filtrer le menu). Sélectionnez un compte pour lier le compte QBO à Budgeto. Lorsque vous le faites, votre compte sera associé. Il se trouve maintenant en bas de page dans la section Comptes associés.
  3. Une fois associé, votre compte QBO apparaîtra dans la partie droite de votre écran (vue Budgeto), afin que vous puissiez voir où il ira dans Budgeto.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour importer vos données.


IMPORTANT: si vous n’associez pas correctement vos comptes QBO à Budgeto, il peut y avoir des erreurs dans votre bilan historique. Vous ne pourrez pas voir vos rapports financiers dans le MENU CÔTÉ GAUCHE si votre bilan historique ne balance pas. Exemples d'erreurs fréquemment observées:

Vous mappez un compte à partir de vos état des résultats historiques dans le bilan;

Vous mappez un compte de votre bilan dans l'état des résultats historiques.

- Erreurs possibles dans le menu DONNÉES HISTORIQUES


Utilisez le menu déroulant de mapping à côté du bouton ENREGISTRER pour naviguer vers d'autres menus de mapping. Ces menus comprennent:

  • Association des comptes
  • Association des immobilisations
  • Association des placements 
  • Association des dettes à long terme
  • Association du capital action

Utilisez ces menus pour gérer et surveiller vos données historiques de QBO et pour faire des modifications si nécessaire. Dans la colonne "Catégorie", vous pouvez identifier quel compte provient de Budgeto ou de votre historique QBO.


-------------------------------------L'ÉTAPE SUIVANTE-------------------------------------

Maintenant que vous avez terminé votre synchronisation avec votre compte QBO avec Budgeto, il est temps de remplir votre budget.
Il est important de se concentrer sur le FUTUR de votre entreprise et sur ce qui est à venir afin que vous puissiez être mieux préparé et avoir tout prévu pour vous. C'est pourquoi à ce stade nous vous demandons de remplir des formulaires plutôt que d'extrapoler le passé. Nous voulons que vous pensiez différemment, nous voulons que vous planifiez ce que vous n'avez jamais fait.

Il est essentiel d'avoir une bonne compréhension de vos projections financières, nous vous suggérons de commencer avec les articles suivant extrait de notre base de connaissances:

- Budgeto est nouveau pour moi, par où commencer?

- Comment entrer des ventes

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2- Si vous n'avez pas trouvé de réponse, écrivez-nous un courriel en créant un ticket: 

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3- Vous avez d'autres questions sur Budgeto: écrivez-nous un courriel à support@budgeto.com
 

Bon courage, nous sommes à vos côtés!

L'équipe Budgeto


Autres articles (veuillez vous référer aux liens ci-dessous) 


- Informations sur le menu DONNÉES HISTORIQUES

- Comment importer des DONNÉES HISTORIQUES dans Budgeto?

- Comment LIER QuickBooks en ligne (QBO) à Budgeto?

- Comment modifier votre ASSOCIATION DE COMPTES avec QBO?

- Comment utiliser le menu Variations manuelles?